Corporate Lending
El equipo de Corporate Lending de BBVA es reconocido mundialmente por su excelencia en la estructuración, aseguramiento y distribución de préstamos sindicados para clientes corporativos. BBVA sigue siendo líder en este negocio en la Península Ibérica. Durante 2013 ha liderado la financiación sindicada de EDP, Iberdrola, El Corte Inglés y el sindicado inaugural de Enagás, entre otros. Además, BBVA ha liderado los préstamos puente sindicados, a refinanciar mediante bonos, de Adif y Antolin. Adicionalmente, ha sido una de las tres entidades que ha liderado la financiación para la adquisición de la división de Vacunas y Diagnósticos de Novartis en Estados Unidos por Grifols.
En el resto de Europa sobresalen los cierres de revolving credit facilities para grandes compañías europeas, como Daimler, Evonik, Carrefour, ENEL, Siemens, Unilever y Nestle. Además, BBVA ha sido el coordinador de la operación de demerger de World Duty Free del grupo Autogrill.
En Latinoamérica, BBVA ha liderado las principales operaciones que se han efectuado durante 2013. El Grupo ha alcanzado un éxito relevante en la actividad de acquisition finance, liderando varias de las adquisiciones más destacadas de la región, como Grupo Gigante, Alsea y American Tower en México, CFR en Chile y Hochschild en Perú.
En Estados Unidos, BBVA Compass ha actuado como joint lead arranger en varias transacciones, entre las que sobresalen la adquisición de Strike LLC por parte de One Equity Partners y los créditos a favor de Best Buy, Avon y Chicago Bridge & Iron.
Principales operaciones de Corporate Lending en 2013
Project Finance y Leveraged Finance
En Project Finance Europa, BBVA consolida un modelo de apoyo de alto valor a sus clientes a través del asesoramiento y la financiación de más de 20 operaciones en los sectores de infraestructuras (N636, A66, Euroports, Hospital de Vigo, Sede Municipal de Vitoria, Saba, etc.), energía (Bahía de Bizkaia Gas, Madrileña Red de Gas, etc.), telecomunicaciones (Hispasat), etc. Asimismo ha desarrollado iniciativas pioneras, como los project bonds. En las financiaciones de adquisición apalancadas hay que mencionar las de Marelli Motori en Italia por Carlyle Group y la compra de Clínica Teknon en España por el consorcio formado por Quiron y DoughtyHanson.
En Latinoamérica, BBVA ha continuado con una intensa actividad durante 2013, cerrando diversas operaciones y ejecutando mandatos de asesoramiento relevantes. En energía sobresalen la financiación de la planta hidroeléctrica Chaglla, de la línea de transmisión Ancoa–Alto Jahuel en Chile y del portafolio de activos de Gasoductos de Chihuahua en México. En infraestructuras destacan las financiaciones para el Puerto del Callao en Perú, para las adquisiciones de los hoteles Intercontinental, Ritz y Crown Plaza en Chile y para la empresa de cables submarinos de fibra óptica Globenet en Brasil. Adicionalmente se ha financiado con bonos el préstamo para la adquisición de Atento. Por último hay que mencionar la operación de la adquisición de una empresa de servicios para la extracción petrolífera en Colombia por SouthernCross.
En Estados Unidos, BBVA ha liderado la financiación de la expansión del proyecto de la central de gas licuado Sabine Pass, así como la del pipeline de gas natural NET Mexico para Pemex y ArcLight.
Principales operaciones de Project Finance en 2013
