Resto de negocios
Claves
- Crecimiento de la inversión y de los recursos en 2022
- Fortaleza del margen de intereses, que crece a doble dígito
- Mejora de los indicadores de riesgo en el año
- El coste de riesgo se mantiene en niveles muy bajos
ACTIVIDAD (1)
(VARIACIÓN A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES RESPECTO AL
31-12-21)
(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
Margen de intereses sobre activos totales medios
(Porcentaje. Tipos de cambio constante)
Margen neto
(Millones de euros a tipos de cambio constantes)
(1) A tipos de cambio corrientes: -14,6 %.
Resultado atribuido
(Millones de euros a tipos de cambio constantes)
(1) A tipos de cambio corrientes: -13,3 %.
Estados financieros e indicadores relevantes de gestión (Millones de euros y porcentaje)
| Cuentas de resultados | 2022 | ∆% | ∆% (1) | 2021 (2) |
|---|---|---|---|---|
| Margen de intereses | 332 | 17,4 | 15,5 | 283 |
| Comisiones netas | 243 | 0,3 | (4,1) | 242 |
| Resultados de operaciones financieras | 208 | (11,7) | (13,9) | 236 |
| Otros ingresos y cargas de explotación | 7 | (57,7) | (59,2) | 16 |
| Margen bruto | 790 | 1,7 | (1,1) | 776 |
| Gastos de explotación | (513) | 13,4 | 9,4 | (453) |
| Gastos de personal | (262) | 11,9 | 7,5 | (234) |
| Otros gastos de administración | (228) | 15,1 | 11,6 | (198) |
| Amortización | (23) | 12,6 | 9,9 | (20) |
| Margen neto | 276 | (14,6) | (16,2) | 323 |
| Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | (13) | n.s. | n.s. | 27 |
| Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | 14 | n.s. | n.s. | (4) |
| Resultado antes de impuestos | 277 | (20,0) | (21,6) | 346 |
| Impuesto sobre beneficios | (37) | (46,6) | (47,3) | (70) |
| Resultado del ejercicio | 240 | (13,3) | (15,1) | 276 |
| Minoritarios | — | — | — | — |
| Resultado atribuido | 240 | (13,3) | (15,1) | 276 |
- (1) A tipos de cambio constantes.
- (2) Saldos reexpresados. Para más información, consúltese el apartado "Áreas de negocio".
| Balances | 31-12-22 | ∆% | ∆% (1) | 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 4.015 | 1,1 | (4,5) | 3.970 |
| Activos financieros a valor razonable | 5.090 | (10,4) | (15,2) | 5.682 |
| De los que: Préstamos y anticipos | 4.230 | (9,8) | (15,1) | 4.691 |
| Activos financieros a coste amortizado | 40.425 | 33,4 | 31,4 | 30.315 |
| De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 37.375 | 38,6 | 36,5 | 26.965 |
| Posiciones inter-áreas activo | - | - | - | - |
| Activos tangibles | 78 | 12,0 | 11,0 | 70 |
| Otros activos | 343 | 17,9 | 15,1 | 291 |
| Total activo/pasivo | 49.952 | 23,9 | 20,8 | 40.328 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 4.397 | (13,1) | (18,1) | 5.060 |
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 2.745 | 60,6 | 55,1 | 1.709 |
| Depósitos de la clientela | 9.827 | 56,8 | 52,8 | 6.266 |
| Valores representativos de deuda emitidos | 1.561 | 33,9 | 31,5 | 1.166 |
| Posiciones inter-áreas pasivo | 26.061 | 18,0 | 16,0 | 22.085 |
| Otros pasivos | 1.013 | 34,2 | 31,2 | 755 |
| Dotación de capital regulatorio | 4.348 | 32,3 | 29,9 | 3.287 |
| Indicadores relevantes y de gestión | 31-12-22 | ∆% | ∆% (1) | 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|
| Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión (2) | 37.431 | 38,6 | 36,5 | 27.000 |
| Riesgos dudosos | 192 | (26,2) | (26,2) | 261 |
| Depósitos de clientes en gestión (3) | 9.827 | 56,8 | 52,8 | 6.266 |
| Recursos fuera de balance (4) | 520 | (12,9) | (12,9) | 597 |
| Activos ponderados por riesgo | 35.064 | 19,8 | 17,6 | 29.280 |
| Ratio de eficiencia (%) | 65,0 | 58,4 | ||
| Tasa de mora (%) | 0,4 | 0,7 | Tasa de cobertura (%) | 131 | 116 |
| Coste de riesgo (%) | 0,04 | (0,11) |
(1) A tipos de cambio constantes.
(2) No incluye las adquisiciones temporales de activos.
(3) No incluye las cesiones temporales de activos.
(4) Incluye fondos de pensiones.
Salvo que expresamente se comunique lo contrario, las tasas de variación que se comentan a continuación, tanto en actividad como en resultados, se hacen a tipos de cambio constantes. Estas tasas, junto con las de variación a tipos de cambio corrientes, se pueden observar en las tablas adjuntas de estados financieros e indicadores relevantes y de gestión. Los comentarios que se refieren a Europa excluyen a España.
Actividad
Lo más relevante de la evolución de la actividad de Resto de Negocios del Grupo BBVA entre enero y diciembre de 2022 fue:
- La inversión crediticia (crédito a la clientela no dudoso en gestión) registró un aumento (+36,5%), con un comportamiento favorable, principalmente de la sucursal en Nueva York y, en menor medida, de las sucursales en Europa y Asia.
- Los recursos de clientes en gestión crecieron un 47,2%, con crecimiento de los depósitos a plazo, principalmente de Europa y de la sucursal de Nueva York, que compensó holgadamente el descenso de los depósitos a la vista y los recursos fuera de balance.
Lo más relevante de la evolución de la actividad del área en el cuarto trimestre de 2022 ha sido:
- La inversión crediticia se incrementó un 8,3% debido al crecimiento en el segmento de empresas, que compensa el desapalancamiento en el segmento minorista.
- En cuanto a los indicadores de riesgo de crédito, la tasa de mora se situó en el 0,4%, con estabilidad en el trimestre (1 punto básico por debajo del trimestre anterior), presentando una reducción en el año de 31 puntos básicos, principalmente por recuperaciones de clientes mayoristas, incrementando la tasa de cobertura en el año hasta situarse en el 131%.
- Los recursos totales de la clientela crecieron un 15,7% gracias al crecimiento de los depósitos a plazo (+29,4%), con origen principalmente en las sucursales en Europa.
Resultados
Buen comportamiento del margen de intereses, que sin embargo se ve compensado por menores comisiones y ROF, lo que junto con el incremento de gastos en un contexto de mayor inflación y una normalización de los saneamientos crediticios se traduce en una menor aportación de la unidad a los resultados del Grupo en 2022.
En cuanto a la evolución interanual de la cuenta de resultados del área a cierre de diciembre de 2022:
- El margen de intereses presentó un crecimiento del 15,5%, con un comportamiento positivo en Europa y la sucursal de Nueva York.
- Las comisiones netas disminuyeron un 4,1% debido a las menores comisiones registradas por BBVA Securities, que compensaron la buena evolución en Europa y, especialmente en Nueva York.
- La línea de ROF registró una variación del -13,9%, principalmente por los menores resultados del negocio en Estados Unidos.
- Disminución de la aportación de la línea de otros ingresos y cargas de explotación, resultado de la evolución de BBVA Securities.
- Incremento de los gastos de explotación del 9,4% originado principalmente por los mayores gastos de personal en Europa y en la sucursal de Nueva York, parcialmente compensados por los menores gastos registrados por BBVA Securities.
- La línea de deterioro de activos financieros cerró diciembre de 2022 con una ligera dotación frente a la liberación del año anterior, con origen principalmente en la sucursal de Nueva York.
- Favorable comportamiento de la línea de provisiones o reversión de provisiones y otros resultados centrado en las menores dotaciones en Nueva York.
- Así, el resultado atribuido del área acumulado entre enero y diciembre de 2022 se situó en 240 millones de euros (-15,1% interanual).
En el cuarto trimestre de 2022 y excluyendo el efecto de la variación de los tipos de cambio, el conjunto de Resto de Negocios del Grupo generó un resultado atribuido de 62 millones de euros, lo que supone un aumento del 21,3% con respecto al trimestre precedente, debido principalmente al crecimiento del margen de intereses, ligado a los buenos resultados de CIB en Europa y la evolución del ROF en Estados Unidos, que compensaron los mayores saneamientos crediticios realizados en el trimestre y el incremento de los gastos de explotación, destacando informática.