Información adicional: Corporate & Investment Banking
Claves
- Crecimiento de la inversión crediticia durante todo el año
- Dinamismo de los recursos en el trimestre
- Favorable evolución de los ingresos recurrentes y el ROF, con crecimiento a doble dígito en todas las lineas de negocio
- Mejora de la eficiencia
Actividad (1)
(Variación a tipos de cambio constantes respecto al
31-12-21)
(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
Margen bruto sobre activos totales medios
(Porcentaje a tipos de cambio constantes)
Margen neto
(Millones de euros a tipos de cambio constantes)
(1) A tipos de cambio corrientes: +28,9 %.
Resultado atribuido
(Millones de euros a tipos de cambio constantes)
(1) A tipos de cambio corrientes: +40,0 %.
Estados financieros e indicadores relevantes de gestión (Millones de euros y porcentaje)
| Cuentas de resultados | 2022(1) | ∆% | ∆% (2) | 2021 (3) |
|---|---|---|---|---|
| Margen de intereses | 1.952 | 23,9 | 31,3 | 1.576 |
| Comisiones netas | 917 | 15,5 | 20,0 | 794 |
| Resultados de operaciones financieras | 1.182 | 30,6 | 50,1 | 905 |
| Otros ingresos y cargas de explotación | (43) | 6,9 | 4,2 | (40) |
| Margen bruto | 4.008 | 23,9 | 33,7 | 3.235 |
| Gastos de explotación | (1.125) | 12,7 | 13,4 | (999) |
| Gastos de personal | (535) | 12,9 | 12,3 | (474) |
| Otros gastos de administración | (485) | 16,4 | 19,3 | (417) |
| Amortización | (105) | (2,3) | (3,7) | (107) |
| Margen neto | 2.883 | 28,9 | 43,8 | 2.236 |
| Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | (104) | 51,0 | 110,3 | (69) |
| Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | (12) | 0,9 | (8,9) | (12) |
| Resultado antes de impuestos | 2.767 | 28,4 | 42,4 | 2.156 |
| Impuesto sobre beneficios | (779) | 32,2 | 45,6 | (589) |
| Resultado del ejercicio | 1.988 | 26,9 | 41,2 | 1.567 |
| Minoritarios | (253) | (22,6) | 10,9 | (327) |
| Resultado atribuido | 1.736 | 40,0 | 47,1 | 1.240 |
- (1) Para la conversión de la cuenta de resultados en aquellos países en los que se aplica contabilidad por hiperinflación, se emplea el tipo de cambio puntual a 31 de diciembre de 2022.
- (2) A tipos de cambio constantes.
- (3) Saldos reexpresados. Para más información, consúltese el apartado "Áreas de negocio".
| Balances | 31-12-22 | ∆% | ∆% (1) | 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 5.524 | 7,8 | 4,9 | 5.125 |
| Activos financieros a valor razonable | 117.958 | (10,4) | (11,5) | 131.711 |
| De los que: Préstamos y anticipos | 45.360 | (17,9) | (18,2) | 55.232 |
| Activos financieros a coste amortizado | 89.440 | 23,6 | 23,6 | 72.363 |
| De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 77.208 | 24,4 | 24,5 | 62.042 |
| Posiciones inter-áreas activo | - | - | - | - |
| Activos tangibles | 52 | 20,6 | 18,6 | 43 |
| Otros activos | 862 | n.s. | n.s. | 110 |
| Total activo/pasivo | 213.836 | 2,1 | 1,4 | 209.352 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 98.790 | 3,7 | 2,4 | 95.283 |
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 20.987 | 62,9 | 61,7 | 12.884 |
| Depósitos de la clientela | 48.180 | 25,6 | 25,0 | 38.360 |
| Valores representativos de deuda emitidos | 5.292 | (7,9) | (12,3) | 5.746 |
| Posiciones inter-áreas pasivo | 25.576 | (42,1) | (41,9) | 44.196 |
| Otros pasivos | 4.157 | 43,3 | 45,6 | 2.901 |
| Dotación de capital regulatorio | 10.855 | 8,7 | 8,3 | 9.983 |
| Indicadores relevantes y de gestión | 31-12-22 | ∆% | ∆% (1) | 31-12-21 |
|---|---|---|---|---|
| Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión (2) | 77.291 | 25,5 | 25,3 | 61.588 |
| Riesgos dudosos | 753 | (46,9) | (37,6) | 1.417 |
| Depósitos de clientes en gestión (3) | 47.270 | 26,2 | 25,6 | 37.445 |
| Recursos fuera de balance (4) | 1.750 | 33,2 | 62,5 | 1.314 |
| Ratio de eficiencia (%) | 28,1 | 30,9 |
- (1) A tipo de cambio constante.
- (2) No incluye las adquisiciones temporales de activos.
- (3) No incluye las cesiones temporales de activos.
- (4) Incluye fondos de inversión, carteras gestionadas y otros recursos fuera de balance.
Salvo que expresamente se comunique lo contrario, las tasas de variación que se comentan a continuación, tanto en actividad como en resultados, se hacen a tipos de cambio constantes. Para la conversión de estas cifras en aquellos países en los que se aplica contabilidad por hiperinflación, se emplea el tipo de cambio puntual a 31 de diciembre de 2022. Estas tasas, junto con las de variación a tipos de cambio corrientes, se pueden observar en las tablas adjuntas de estados financieros e indicadores relevantes y de gestión.
Actividad
Lo más relevante de la evolución de la actividad del área en 2022 ha sido:
- La inversión crediticia (crédito a la clientela no dudoso en gestión) continuó creciendo a doble dígito y acumula un crecimiento del 25,3%, con una evolución positiva en todas las áreas geográficas, salvo en el caso de Perú. Destaca tanto Investment Banking & Finance (financiación de proyectos y operaciones singulares corporativas en Estados Unidos) como Global Transactional Banking donde el negocio de Factoring y Confirming ha mostrado unas dinámicas muy positivas.
- Los recursos de clientes se incrementaron 26,6% gracias a la gestión activa del área tanto en depósitos a la vista como depósitos a plazo. Los depósitos de clientes mayoristas del Grupo continúan siendo una palanca relevante para la gestión de la liquidez de BBVA.
Lo más relevante de la evolución de la actividad del área en el cuarto trimestre de 2022 ha sido:
- La inversión crediticia (crédito a la clientela no dudoso en gestión) se incrementó 1,7%, especialmente gracias al desempeño de Resto de Negocios, con operaciones destacadas con clientes corporativos y una buena evolución del Factoring.
- Los recursos de clientes presentaron un crecimiento de 11,8% gracias al crecimiento de los depósitos a plazo (+22,5%) y, en menor medida, de los recursos fuera de balance (+15,6%). Por su parte, los depósitos a la vista crecieron un +5,0%.
Resultados
CIB generó un resultado atribuido de 1.736 millones de euros en 2022. Estos resultados, que no recogen la aplicación de contabilidad por hiperinflación, suponen un 47,1% más en la comparativa interanual, gracias al crecimiento de los ingresos recurrentes y el ROF, que compensaron con holgura los mayores gastos y dotaciones por deterioro de activos financieros. Igualmente cabe resaltar que todas las líneas de negocio del área de CIB registraron crecimiento de doble dígito con respecto a 2021, tanto en ingresos como a nivel de resultado atribuido.
La aportación por áreas de negocio, excluyendo el Centro Corporativo, sobre el resultado atribuido acumulado de CIB a cierre de diciembre de 2022 fue la siguiente: 25% España, 28% México, 21% Turquía, 14% América del Sur y 12% Resto de Negocios.
Lo más relevante de la evolución interanual de la cuenta de resultados de este agregado se resume a continuación:
- El margen de intereses se situó un 31,3% por encima del 2021, con una buena evolución de todas las lineas de negocio, destacando el desempeño de Global Transactional Banking. Este excelente resultado se materializa gracias a la buena evolución de la actividad crediticia mencionada anteriormente y ampliación de la oferta a nuestros clientes.
- Las comisiones netas registraron un crecimiento del 20,0%, con evolución positiva de todas las lineas de negocio, especialmente en Global Transactional Banking. Destacan operaciones de financiación de proyectos (project finance) y buena actividad en el ámbito de garantías.
- Buen comportamiento del ROF (+50,1%), principalmente gracias al desempeño de la unidad de Global Markets, impulsada por los ingresos generados por la actividad comercial en mercados emergentes y el trading intradía de las posiciones en divisa.
- Los gastos de explotación se incrementaron un 13,4%, en una comparativa interanual afectada por los planes de contención implementados por CIB en 2021, además de por el elevado entorno inflacionista, si bien el área sigue centrando sus esfuerzos en la gestión de los gastos discrecionales. A pesar de lo anterior, el ratio de eficiencia se situó en 28,1%, lo que supone una mejora con respecto al mismo periodo del año anterior.
- Las dotaciones por deterioro de activos financieros, se incrementaron, con mayores dotaciones en Turquía.
- Por último la línea de provisiones y otros resultados registró un resultado negativo por 12 millones de euros (-8,9% en términos interanuales), destacando en la comparativa anual la liberación de provisiones por riesgos y compromisos contingentes realizadas en la sucursal de Nueva York.
En el cuarto trimestre de 2022 y excluyendo el efecto de la variación de los tipos de cambio, el conjunto de los negocios mayoristas del Grupo generaron un resultado atribuido de 424 millones de euros (-2,0% con respecto al trimestre precedente). Esta evolución se explica principalmente por el crecimiento de gastos respecto al trimestre precedente, ya que tanto los ingresos como las provisiones presentan una evolución positiva.