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Enero-diciembre 2013

Principales hitos

A continuación se exponen las operaciones más relevantes llevadas a cabo por los distintos departamentos de CIB y los hitos más significativos del cuarto trimestre de 2013.

La unidad de Merger & Acquisitions, dedicada al negocio de corporate finance, conserva su posición de liderazgo en España en asesoramiento financiero en fusiones y adquisiciones. Como operaciones significativas del período cabe destacar la venta de Sarenet, por parte de Vocento y un inversor privado, a Springwater, la enajenación de un 5% de CLH a Ardian y la emisión de una fairness opinion sobre Novartis para el Consejo de Administración de Grifols. En México, esta unidad también ha tenido un buen desempeño. Se ha asesorado a Suez Environment y a grupo Peñoles en la venta del 50% de DHC a GMD, y a Colfax en la adquisición del 56% del grupo Sicelub Lubritech.

En Equity Capital Markets, BBVA ha participado: como co-manager, en la salida a Bolsa de la compañía de correos portuguesa CTT; y como sub-asegurador, en la ampliación de capital con derechos de Barclays. En México se han liderado las salidas a Bolsa de Fibra Danhos, Grupo Lala y CKD de Artha. También se ha participado como bookrunner en la ampliación de capital de Actinver. En Chile se ha liderado la ampliación de capital con derechos de Quiñenco.

En Corporate Lending, BBVA ha seguido liderando las principales operaciones realizadas en el mercado ibérico (crédito sindicado a Enagas, bridge to bond de Grupo Antolin, financiación a Grifols para la adquisición de una división de Novartis, entre las principales). En Europa se ha asegurado la operación de Dufry International AG y se ha actuado como joint-bookrunner en el bono HY de la italiana Astaldi. En Latinoamérica, BBVA ha liderado las financiaciones de adquisiciones de CFR en Chile, American Tower y Alsea en México y Hochschild en Perú. En Estados Unidos, BBVA Compass ha cerrado los créditos para Chicago Bridge & Iron y Colfax.

En Project y Leveraged Finance, BBVA ha asesorado a Saba en la concesión de los parkings de las estaciones de tren de Adif y a la Universidad de Granada para la financiación de una sede de emprendedores. Adicionalmente, se ha tomado parte en la operación sindicada estructurada para Aliseda, sociedad de gestión inmobiliaria de Banco Popular. En Latinoamérica, destacan las financiaciones de activos de Gasoductos de Chihuahua y del Proyecto Playa Hotels en México, de Puerto del Callao en Perú y la financiación de adquisición de Globenet en Brasil. En Estados Unidos, BBVA ha actuado como joint lead arranger, co-documentation agent y hedge provider en el pipeline de NET Mexico para ArcLight y NET Midstream.

En Global Transaction Banking se han cerrado líneas de crédito con dos compañías españolas para la construcción de la autopista North Tarrant en Dallas; se ha formalizado una póliza con cobertura para la emisión de tres advance payment bonds destinados a la construcción del metro de Riyadhy y se han emitido dos stand-by letter of credit, por cuenta de una importante compañía aérea, para garantizar la compra de dos barcos de combustible. En México se ha seleccionado a BBVA para gestionar los cobros y pagos de la principal aseguradora de vehículos del país. En cuanto a nuevos productos y funcionalidades sobresalen, en Europa, la presentación de la nueva App “BBVA net cash” para dispositivos móviles y el “Test Ficheros SEPA”, que permite verificar los formatos de cobros y pagos SEPA antes de realizar el envío. Por último, la revista Global Custodian ha designado a BBVA como “Top Rated” en la encuesta “Agent Banks in Major Market Survey 2013”.

Por su parte, Global Markets termina 2013 con un notable incremento del margen bruto anual, del 26,1%, hasta los 1.282 millones de euros. Tal aumento es fruto, en gran parte, de su modelo de negocio, que gira en torno al cliente, a quien se le ofrece la posibilidad de aprovechar al máximo las oportunidades de negocio que se presenten, dentro del amplio espectro de mercados en los que BBVA opera. Todo ello cuidando la sostenibilidad de cada propuesta a través de un riguroso control del riesgo y un uso eficiente de la liquidez. El éxito de la estrategia de Global Markets, además, se ve reflejado en diversos reconocimientos. En este sentido, Euromoney ha calificado recientemente a BBVA CIB como el “Mejor Banco de inversión en España” y Latin Finance ha elegido a BBVA Bancomer como “Mejor Banco de Inversión de México”.

Por geografías, en Europa destaca el excelente comportamiento del negocio de renta variable y el aumento de la actividad con el segmento de global public finance (+73% interanual).

En España, BBVA encabeza nuevamente el ranking de la Bolsa Española, con una cuota de mercado superior al 18%, el de mercados de capitales de deuda, con una cuota del 14% en emisiones totales y del 24% en las procedentes del sector público. Además, le ha sido otorgado, por parte de Structured Products, el reconocimiento de “Mejor Entidad Bancaria de España en Productos Estructurados”.

En Asia, sobresale la elevada actividad con corporates (+12% interanual) y el crecimiento de los ingresos de crédito (+14%).

En México, Global Markets refuerza su liderazgo en el país y presenta una favorable evolución de los ingresos de clientes, fruto de las sinergias con las redes. Por producto, destaca el avance de los ingresos de renta variable (+74% interanual).

En América del Sur hay que subrayar el buen comportamiento de los ingresos de tipo de cambio (+67% interanual) y la creciente penetración tanto en el segmento de clientes institucionales (+6%) como en el de corporates (+11%).

En Estados Unidos, lo destacable es el ascenso de la contribución procedente del segmento de clientes institucionales (+45% interanual en ingresos).


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