Áreas de negocio

Áreas de negocio

España
5.833 M€*
+26,3%
México
10.475 M€*
+22,3% (1)
Turquía
2.310 M€*
+184,0% (1)
América del Sur
3.577 M€*
+52,9%(2)
Resto de Negocios
852 M€*
+48,6% (2)

España

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5.833Mill. €*

+26,3%


Claves

  • Crecimiento de los préstamos al consumo, a empresas medianas y a administraciones públicas en el año
  • Continúa el dinamismo del margen de intereses
  • Mejora muy significativa del ratio de eficiencia
  • El coste de riesgo continúa en niveles bajos

Resultados
(Millones de euros)

Margen de intereses
4.053
+50,8% (2)
Margen bruto
5.833
+26,3% (2)
Margen neto
3.532
+42,6% (2)
Resultado atribuido
2.110
+61,9%(2)

Actividad (1)

Variación con respecto al 31-12-22.
Saldos puntuales a 30-09-23.

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
-0,5%
Recursos de clientes en gestión
 
-0,7%

Riesgos

Tasa de cobertura
61%
55%
Tasa de mora
3,9%
4,0%
Coste de riesgo
0,28%
0,31%
DIC 22
SEP 23


(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(2) Variación interanual.

México

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10.475 Mill. €*

+22,3%


Claves

  • Aceleración de la actividad crediticia en el trimestre, con mayor dinamismo del segmento minorista
  • El margen de intereses continúa creciendo a doble dígito
  • Favorable evolución del ratio de eficiencia
  • El resultado atribuido trimestral continúa en niveles elevados

Resultados
(Millones de euros)

Margen de intereses
8.164
+23,3% (2)
Margen bruto
10.475
+22,3% (2)
Margen neto
7.300
+25,2% (2)
Resultado atribuido
3.987
+22,3% (2)

Actividad (1)

Variación con respecto al 31-12-22 a tipo de cambio constante.
Saldos puntuales a 30-09-23.

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+8,0%
Recursos de clientes en gestión
 
+6,1%

Riesgos

Tasa de cobertura
129%
127%
Tasa de mora
2,5%
2,6%
Coste de riesgo
2,49%
2,94%
DIC 22
SEP 23


(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(2) Variación interanual a tipo de cambio constante.

Turquía

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2.310 Mill. €*

+184,0%


Claves

  • Continúa la desdolarización del balance en el trimestre
  • Mejora de la tasa de mora y de la cobertura
  • El coste de riesgo continúa en niveles bajos
  • Resultado atribuido del tercer trimestre impactado negativamente por el ajuste por hiperinflación y el incremento del tipo de gravamen

Resultados
(Millones de euros)

Margen de intereses
1.581
+21,3% (2)
Margen bruto
2.310
+184,0% (2)
Margen neto
1.264
n.s. (2)
Resultado atribuido
367
n.s. (2)

Actividad (1)

Variación con respecto al 31-12-22 a tipo de cambio constante.
Saldos puntuales a 30-09-23.

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+46,7%
Recursos de clientes en gestión
 
+59,8%

Riesgos

Tasa de cobertura
90%
100%
Tasa de mora
5,1%
3,8%
Coste de riesgo
0,94%
0,26%
DIC 22
SEP 23


(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(2) Variación interanual a tipo de cambio constante.

América del Sur

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3.577 Mill. €*

+52,9%


Claves

  • Crecimiento de la actividad crediticia
  • Excelente evolución del margen de intereses
  • Favorable comportamiento del ROF
  • Mayor ajuste por hiperinflación de Argentina

Resultados
(Millones de euros)

Margen de intereses
3.892
+67,6% (2)
Margen bruto
3.577
+52,9% (2)
Margen neto
1.900
+65,5% (2)
Resultado atribuido
496
+20,5% (2)

Actividad (1)

Variación con respecto al 31-12-22 a tipos de cambio constantes.
Saldos puntuales a 30-09-23.

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+6,9%
Recursos de clientes en gestión
 
-9,9%

Riesgos

Tasa de cobertura
101%
93%
Tasa de mora
4,1%
4,6%
Coste de riesgo
1,69%
2,50%
DIC 22
SEP 23


(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(2) Variación interanual a tipos de cambio constantes.

Resto de Negocios

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852 Mill. €*

+48,6%


Claves

  • Recuperación de la actividad crediticia en el trimestre
  • Dinamismo de los ingresos recurrentes y el ROF en el año
  • La tasa de mora y el coste de riesgo permanecen en niveles bajos
  • Continúa la mejora interanual de la eficiencia

Resultados
(Millones de euros)

Margen de intereses
405
+70,2% (2)
Margen bruto
852
+48,6% (2)
Margen neto
424
+99,5% (2)
Resultado atribuido
322
+80,8% (2)

Actividad (1)

Variación con respecto al 31-12-22 a tipos de cambio constantes.
Saldos puntuales a 30-09-23.

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+0,8%
Recursos de clientes en gestión
 
+2,9%

Riesgos

Tasa de cobertura
131%
82%
Tasa de mora
0,4%
0,6%
Coste de riesgo
0,04%
0,09%
DIC 22
SEP 23


(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(2) Variación interanual a tipos de cambio constantes.

* Margen bruto
(1) A tipo de cambio constante.
(2) A tipos de cambio constantes.

En este apartado se presentan los datos más relevantes de las diferentes áreas de negocio del Grupo. En concreto, se muestra un resumen de las cuentas de resultados y balances, cifras de actividad y los ratios más significativos de cada una de ellas.

La estructura de las áreas de negocio reportadas por el Grupo BBVA a 30 de septiembre de 2023 coincide con la presentada a cierre del ejercicio 2022.

A continuación se detalla la composición de las áreas de negocio del Grupo BBVA:

  • España incorpora fundamentalmente la actividad bancaria, de seguros y de gestión de activos que el Grupo realiza en este país.
  • México incluye los negocios bancarios, de seguros y de gestión de activos en este país, así como la actividad que BBVA México desarrolla a través de su agencia en Houston.
  • Turquía reporta la actividad del grupo Garanti BBVA que se desarrolla básicamente en este país y, en menor medida, en Rumanía y Países Bajos.
  • América del Sur incluye la actividad bancaria, financiera, de seguros y de gestión de activos que se desarrolla, principalmente, en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela.
  • Resto de Negocios incorpora principalmente la actividad mayorista desarrollada en Europa (excluida España), Estados Unidos y las sucursales de BBVA en Asia.

El Centro Corporativo ejerce funciones centralizadas del Grupo, las cuales incluyen: los costes de las unidades centrales que tienen una función corporativa; la gestión de las posiciones estructurales de tipo de cambio; carteras cuya gestión no está vinculada a relaciones con la clientela, tales como las participaciones industriales y financieras; las participaciones en empresas tecnológicas a través de fondos y vehículos de inversión; ciertos activos y pasivos por impuestos; fondos por compromisos con empleados; fondos de comercio y otros intangibles así como la financiación de dichas carteras y activos. Por último, en la descripción de este agregado, cabe mencionar que el gasto por impuesto del Centro Corporativo recoge la diferencia entre la tasa fiscal efectiva en el periodo de cada área de negocio y la tasa fiscal esperada del Grupo para el conjunto del año.

Además de estos desgloses geográficos, se proporciona información complementaria del conjunto de los negocios mayoristas, Corporate & Investment Banking (CIB), desarrollados por BBVA en los países donde opera. Por las características de los clientes a los que atiende, el tipo de productos que ofrece y los riesgos que asume, se considera un agregado relevante para una mejor comprensión de la actividad y resultados del Grupo.

Para la elaboración de la información por áreas de negocio se parte de las unidades de mínimo nivel y/o sociedades jurídicas que componen el Grupo y se asignan a las distintas áreas en función de la zona geográfica o grupo societario principal en los que desarrollan su actividad.

Por lo que respecta a la imputación de fondos propios, en las áreas de negocio, se utiliza un sistema de asignación de capital en base al capital regulatorio consumido.

Finalmente cabe mencionar que, como viene siendo habitual, en el caso de las áreas de negocio de México, Turquía, América del Sur y Resto de Negocios, y, adicionalmente, CIB, además de las tasas de variación a tipos de cambio corrientes, se incluyen las resultantes de aplicar tipos de cambio constantes.

COMPOSICIÓN DEL MARGEN BRUTO (1), MARGEN NETO (1) Y RESULTADO ATRIBUIDO (1) (PORCENTAJE. ENE.-SEP. 2023)

(1) Excluye el Centro Corporativo.


PRINCIPALES PARTIDAS DE LA CUENTA DE RESULTADOS POR ÁREAS DE NEGOCIO (Millones de euros)

Áreas de negocio
Grupo
BBVA		 España México Turquía América
del Sur 		Resto de
Negocios 		∑ Áreas de
negocio 		Centro
Corporativo
Ene.-Sep. 23
Margen de intereses 17.843 4.053 8.164 1.581 3.892 405 18.096 (253)
Margen bruto 22.104 5.833 10.475 2.310 3.577 852 23.047 (943)
Margen neto 12.863 3.532 7.300 1.264 1.900 424 14.420 (1.557)
Resultado antes de impuestos 9.487 3.053 5.472 1.089 1.021 410 11.044 (1.558)
Resultado atribuido excluyendo impactos no recurrentes 5.961 2.110 3.987 367 496 322 7.282 (1.321)
Resultado atribuido 5.961 2.110 3.987 367 496 322 7.282 (1.321)
Ene.-Sep. 22 (1)
Margen de intereses 13.790 2.687 5.922 1.961 3.074 243 13.887 (97)
Margen bruto 18.255 4.620 7.661 2.347 3.186 584 18.399 (144)
Margen neto 10.428 2.477 5.218 1.561 1.693 217 11.166 (737)
Resultado antes de impuestos 7.844 2.107 3.896 1.205 1.148 229 8.585 (741)
Resultado atribuido excluyendo impactos no recurrentes (2) 4.997 1.505 2.918 333 625 182 5.563 (566)
Resultado atribuido 4.795 1.304 2.918 333 625 182 5.361 (566)

(1) Saldos reexpresados por aplicación de la NIIF 17 - Contratos de seguro.

(2) Impactos no recurrentes incluye el impacto neto por la compra de oficinas en España en el segundo trimestre de 2022.

Principales partidas de balance y activos ponderados por riesgo por áreas de negocio (Millones de euros)

Áreas de negocio
Grupo
BBVA		 España México Turquía América
del Sur		 Resto de
Negocios		 ∑ Áreas de negocio Centro Corporativo Eliminaciones
30-09-23
Préstamos y anticipos
a la clientela		 376.336 173.619 86.727 37.466 42.119 37.862 377.794 129 (1.587)
Depósitos de la clientela 403.861 212.725 86.373 51.104 44.535 10.204 404.942 191 (1.272)
Recursos fuera de balance 160.485 93.024 52.741 7.894 6.345 480 160.484 1 -
Total activo/pasivo 757.736 437.757 173.017 69.272 67.136 55.740 802.923 22.671 (67.858)
APRs 357.972 117.112 88.290 53.056 50.255 35.087 343.799 14.173 -
31-12-22 (1)
Préstamos y anticipos
a la clientela		 357.351 173.971 71.231 37.443 38.437 37.375 358.456 278 (1.383)
Depósitos de la clientela 394.404 221.019 77.750 46.339 40.042 9.827 394.978 187 (760)
Recursos fuera de balance 150.172 86.759 38.196 6.936 17.760 520 150.170 2 -
Total activo/pasivo 712.092 427.116 142.557 66.036 61.951 49.952 747.613 22.719 (58.239)
APRs 337.066 114.474 71.738 56.275 46.834 35.064 324.385 12.682 -

(1) Saldos reexpresados por aplicación de la NIIF 17 - Contratos de seguro.

Número de empleados

Número de oficinas

Número de cajeros automáticos