Resto de Negocios
Claves
- Crecimiento de la inversión en la sucursal de Nueva York y de los recursos
- Dinamismo de los ingresos recurrentes
- La tasa de mora y el coste de riesgo permanecen en niveles bajos
- Mejora de la eficiencia
ACTIVIDAD (1)
(VARIACIÓN A TIPOS DE CAMBIO CONSTANTES RESPECTO AL
31-12-22)
(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
Margen de intereses sobre activos totales medios
(Porcentaje. Tipos de cambio constante)
Margen neto
(Millones de euros a tipos de cambio constantes)
(1) A tipos de cambio corrientes: +39,5 %.
Resultado atribuido
(Millones de euros a tipos de cambio constantes)
(1) A tipos de cambio corrientes: +12,4 %.
Estados financieros e indicadores relevantes de gestión (Millones de euros y porcentaje)
| Cuentas de resultados | 1er Trim. 23 | ∆% | ∆% (1) | 1er Trim. 22 |
|---|---|---|---|---|
| Margen de intereses | 113 | 50,3 | 49,4 | 75 |
| Comisiones netas | 69 | 22,3 | 20,3 | 56 |
| Resultados de operaciones financieras | 77 | 12,9 | 12,1 | 68 |
| Otros ingresos y cargas de explotación | 1 | (65,8) | (65,4) | 3 |
| Margen bruto | 260 | 28,5 | 27,3 | 202 |
| Gastos de explotación | (138) | 20,1 | 18,7 | (115) |
| Gastos de personal | (70) | 13,8 | 12,3 | (61) |
| Otros gastos de administración | (62) | 28,9 | 27,7 | (48) |
| Amortización | (6) | 12,6 | 11,6 | (5) |
| Margen neto | 122 | 39,5 | 38,7 | 87 |
| Deterioro de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados | (18) | n.s. | n.s. | 7 |
| Provisiones o reversión de provisiones y otros resultados | 7 | (24,5) | (26,0) | 10 |
| Resultado antes de impuestos | 111 | 6,0 | 5,2 | 105 |
| Impuesto sobre beneficios | (19) | (16,7) | (17,2) | (23) |
| Resultado del ejercicio | 92 | 12,4 | 11,6 | 81 |
| Minoritarios | ||||
| Resultado atribuido | 92 | 12,4 | 11,6 | 81 |
| Balances | 31-03-23 | ∆% | ∆% (1) | 31-12-22 |
|---|---|---|---|---|
| Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista | 4.135 | 3,0 | 4,9 | 4.015 |
| Activos financieros a valor razonable | 6.652 | 30,7 | 33,0 | 5.090 |
| De los que: Préstamos y anticipos | 5.877 | 38,9 | 41,6 | 4.230 |
| Activos financieros a coste amortizado | 39.167 | (3,1) | (2,6) | 40.425 |
| De los que: Préstamos y anticipos a la clientela | 35.946 | (3,8) | (3,3) | 37.375 |
| Posiciones inter-áreas activo | — | — | — | — |
| Activos tangibles | 75 | (4,3) | (4,0) | 78 |
| Otros activos | 379 | 10,3 | 11,6 | 343 |
| Total activo/pasivo | 50.407 | 0,9 | 1,7 | 49.952 |
| Pasivos financieros mantenidos para negociar y designados a valor razonable con cambios en resultados | 5.942 | 35,1 | 37,8 | 4.397 |
| Depósitos de bancos centrales y entidades de crédito | 1.777 | (35,3) | (34,7) | 2.745 |
| Depósitos de la clientela | 10.070 | 2,5 | 3,2 | 9.827 |
| Valores representativos de deuda emitidos | 1.453 | (6,9) | (6,3) | 1.561 |
| Posiciones inter-áreas pasivo | 25.945 | (0,4) | 0,2 | 26.060 |
| Otros pasivos | 1.039 | 2,5 | 3,6 | 1.014 |
| Dotación de capital regulatorio | 4.182 | (3,8) | (3,2) | 4.348 |
| Indicadores relevantes y de gestión | 31-03-23 | ∆% | ∆% (1) | 31-12-22 |
|---|---|---|---|---|
| Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión (2) | 35.946 | (4,0) | (3,4) | 37.431 |
| Riesgos dudosos | 252 | 31,0 | 31,0 | 192 |
| Depósitos de clientes en gestión (3) | 10.070 | 2,5 | 3,2 | 9.827 |
| Recursos fuera de balance (4) | 510 | (1,9) | (1,9) | 520 |
| Activos ponderados por riesgo | 33.725 | (3,8) | (3,2) | 35.064 |
| Ratio de eficiencia (%) | 53,1 | 65,0 | ||
| Tasa de mora (%) | 0,5 | 0,4 | Tasa de cobertura (%) | 101 | 131 |
| Coste de riesgo (%) | 0,21 | 0,04 |
(1) A tipos de cambio constantes.
(2) No incluye las adquisiciones temporales de activos.
(3) No incluye las cesiones temporales de activos.
(4) Incluye fondos de pensiones.
Salvo que expresamente se comunique lo contrario, las tasas de variación que se comentan a continuación, tanto en actividad como en resultados, se hacen a tipos de cambio constantes. Estas tasas, junto con las de variación a tipos de cambio corrientes, se pueden observar en las tablas adjuntas de estados financieros e indicadores relevantes y de gestión. Los comentarios que se refieren a Europa excluyen a España.
Actividad
Lo más relevante de la evolución de la actividad de Resto de Negocios del Grupo BBVA entre enero y marzo de 2023 fue:
- La inversión crediticia (crédito a la clientela no dudoso en gestión) registró una reducción (-3,4%), debido a la evolución de las sucursales en Asia y Europa que fue compensado por el comportamiento favorable de la sucursal en Nueva York.
- En cuanto a los indicadores de riesgo de crédito, la tasa de mora se situó en el 0,5%, por encima del cierre del año anterior (+13 puntos básicos), principalmente por la entrada de un cliente singular.
- Los recursos de clientes en gestión crecieron un 2,9% gracias al crecimiento de los depósitos a plazo en la sucursal de Nueva York y en Asia, que compensó holgadamente el descenso de los depósitos a la vista y los recursos fuera de balance.
Resultados
Resto de Negocios alcanzó un resultado atribuido de 92 millones de euros acumulados a cierre del primer trimestre de 2023, un 11,6% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias a un favorable comportamiento de los ingresos recurrentes y del ROF, que compensan el incremento de gastos en un contexto de mayor inflación y una normalización de los saneamientos crediticios.
En la evolución interanual de las principales líneas de la cuenta de resultados del área, destacan a cierre de marzo de 2023:
- El margen de intereses presentó una mejora del 49,4%, resultado de las subidas generalizadas de tipos realizadas por los bancos centrales en las áreas geográficas que componen este agregado, así como del mayor volumen de inversión gestionada. Destaca la evolución en Europa y la sucursal de Nueva York.
- Las comisiones netas se incrementaron (+20,3%), con una buena evolución especialmente de la oficina de Nueva York, de BBVA Securities y, en menor medida, del negocio de CIB en Asia, que compensaron las menores comisiones registradas en Europa.
- La línea de ROF creció un 12,1%, apoyados en los resultados de BBVA Securities y, en menor medida, de Global Markets en Asia y Europa.
- Incremento de los gastos de explotación del 18,7% originado principalmente por los mayores gastos generales y de personal, principalmente en Europa y en la sucursal de Nueva York.
- La línea de deterioro de activos financieros cerró marzo de 2023 con una ligera dotación frente a la liberación del año anterior, con origen principalmente en Europa.
- La línea de provisiones o reversión de provisiones y otros resultados presentó una disminución del 26,0% por las menores liberaciones con respecto al mismo periodo del año anterior.
- Así, el resultado atribuido del área acumulado entre enero y marzo de 2023 se situó en 92 millones de euros (+11,6% interanual).