El área de América del Sur gestiona los negocios bancarios, de pensiones y de seguros desarrollados por el Grupo BBVA en la región. En 2011 se produjo la incorporación de Crédit Uruguay (entidad adquirida en enero 2011 y fusionada con BBVA Uruguay en mayo de 2011), y la venta de la participación del Grupo en la compañía de seguros Consolidar Retiro de Argentina. Adicionalmente, en septiembre de 2011 se realizó la compra de un 24,5% adicional de Forum Chile.
La comparación interanual de los estados financieros de esta área está afectada por la variación de los tipos de cambio de las monedas de la región frente al euro. En el tipo de cambio al cierre del año, solo los pesos argentino y chileno se depreciaron. En cambios medios, todas las monedas, a excepción del peso chileno, se depreciaron. En conclusión, el impacto en la actividad de los tipos de cambio en el último año es positivo, mientras que en resultados es negativo por lo que en las magnitudes más relevantes se incluye una referencia a la tasa de variación a tipos de cambio constantes.
| América del sur |
Millones de euros | ||
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | % Variación 2011-2010 |
|
| MARGEN DE INTERESES | 3.164 | 2.495 | 26,8 |
| Comisiones netas | 1.077 | 957 | 12,6 |
| Resultados de operaciones financieras (neto) y diferencias de cambio (neto) | 477 | 514 | (7,2) |
| Otros ingresos netos | (261) | (168) | 55,3 |
| MARGEN BRUTO | 4.457 | 3.797 | 17,4 |
| Gastos de explotación | (2.042) | (1.668) | 22,4 |
| Gastos de administración | (1.884) | (1.537) | 22,6 |
| Gastos de personal | (1.040) | (854) | 21,9 |
| Otros gastos de administración | (844) | (684) | 23,4 |
| Amortizaciones | (158) | (131) | 20,5 |
| MARGEN NETO | 2.415 | 2.129 | 13,4 |
| Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) | (449) | (419) | 7,2 |
| Dotaciones a provisiones (neto) y otros resultados | (89) | (40) | 120,0 |
| RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS | 1.877 | 1.670 | 12,4 |
| Impuesto sobre beneficios | (390) | (397) | (1,7) |
| RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS | 1.487 | 1.273 | 16,8 |
| Resultado atribuido a intereses minoritarios | (480) | (383) | 25,3 |
| RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE | 1.007 | 889 | 13,2 |
Las variaciones de los principales epígrafes de la cuenta de resultados de esta área de negocio fueron:
El “Margen de intereses” del ejercicio 2011 se situó en los 3.164 millones de euros, con un incremento del 26,8% frente a los 2.495 millones de euros del ejercicio 2010 (se eleva a un 31,6% a tipos de cambio constantes) como reflejo del importante crecimiento de la actividad y del buen manejo de los diferenciales que se viene efectuando, a pesar de la elevada presión competitiva.
El saldo del epígrafe “Comisiones netas” del ejercicio 2011 alcanzó los 1.077 millones de euros, con un incremento del 12,6% (15,7%e.c.) frente a los 957 millones de euros del ejercicio 2010 debido fundamentalmente a la aceleración del negocio bancario en la mayoría de los países de la región.
El saldo de los epígrafes “Resultados de operaciones financieras (neto)” y “Diferencias de cambio (neto)” del ejercicio 2011 ascendió a 477 millones de euros, con una reducción del 3,4% e.c. frente a los 514 millones de euros del ejercicio 2010. El saldo está afectado por el valor de las posiciones en dólares estadounidenses de la filial de Venezuela y por la situación convulsa de los mercados.
El saldo de “Otros ingresos netos” del ejercicio 2011 supuso una pérdida por importe de 261 millones de euros, lo que compara con la pérdida de 168 millones de euros del ejercicio 2010. Esta línea incluye, fundamentalmente, el ajuste por hiperinflación de Venezuela.
Por todo lo anterior, el “Margen bruto” del ejercicio 2011 ascendió a 4.457 millones de euros, con un incremento del 17,4% ( 21,4% e.c.) frente a los 3.797 millones de euros del ejercicio 2010.
El saldo de los “Gastos de explotación” del ejercicio 2011 totalizó 2.042 millones de euros, con un incremento del 22,4% (27,1% e.c.) frente a los 1.668 millones de euros del ejercicio 2010, debido a los proyectos de expansión y diferenciación emprendidos por la mayoría de las unidades. A pesar de ello, el ratio de eficiencia del área se sitúa en el 45,8% gracias a la positiva evolución de los ingresos.
Por todo lo anterior, el “Margen neto” del ejercicio 2011 ascendió a 2.415 millones de euros, con un aumento del 13,4% frente a los 2.129 millones de euros del ejercicio 2010. A tipos de cambio constantes, esta partida se incrementó un 17%.
El saldo del epígrafe “Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)” del ejercicio 2011 se situó en 449 millones de euros, con un incremento del 7,2% frente a los 419 millones de euros del ejercicio 2010, ligado a las mayores dotaciones genéricas ligadas al aumento de la inversión. El impulso de la actividad no supuso un empeoramiento de la calidad de los activos del área y la tasa de mora mostró un descenso 30 puntos básicos. hasta el 2,2% al 31 de diciembre de 2011 que se sitúa en mínimos históricos gracias a una rigurosa política de admisión de riesgos y a la gestión de las recuperaciones. La tasa de cobertura se eleva en 16 puntos porcentuales hasta el 146%.
El saldo de los epígrafes “Dotaciones a provisiones (neto)” y “Otros resultados” del ejercicio 2011 fue de 89 millones de euros, frente a 40 millones de euros del ejercicio 2010.
Por todo lo anterior, el “Resultado antes de impuestos” del ejercicio 2011 totalizó 1.877 millones de euros, con un ascenso del 12,4% frente a los 1.670 millones de euros del ejercicio 2010.
El saldo de “Impuestos sobre beneficios” del ejercicio 2011 alcanzó los 390 millones de euros, con un decremento del 1,7% frente a los 397 millones de euros del ejercicio 2010.
Por ello, el “Resultado después de impuestos” del ejercicio 2011 fue de 1.487 millones de euros, con un incremento del 16,8% frente a los 1.273 millones de euros del ejercicio 2010.
El “Resultado atribuido a intereses minoritarios” del ejercicio 2011 fue de 480 millones de euros de euros, con un incremento del 25,3% frente a los 383 millones de euros del ejercicio 2010, que en gran parte se produce en Venezuela.
Con todo, el “Resultado atribuido a la entidad dominante” del ejercicio 2011 ascendió a 1.007 millones de euros, con un incremento del 13,2% frente a los 889 millones de euros del ejercicio 2010, y que a tipos de cambio constantes se eleva a un 16,2% gracias al fuerte crecimiento de los ingresos por el empuje de la actividad y la buena gestión de precios, lo que permitió seguir adelante con el esfuerzo inversor iniciado en el área, e incrementar los saneamientos fruto de la positiva evolución del crédito.
| América del sur | Millones de euros | ||
|---|---|---|---|
| 2011 | 2010 | % Variación 2011-2010 |
|
| Activos totales | 63.444 | 51.671 | 22,8 |
| Crédito a la clientela bruto | 40.219 | 31.512 | 27,6 |
| De los que: |
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| Hipotecas de particulares | 7.124 | 5.932 | 20,1 |
| Consumo | 10.087 | 6.741 | 49,6 |
| Préstamos al consumo | 7.594 | 5.129 | 48,1 |
| Tarjetas de crédito | 2.493 | 1.611 | 54,7 |
| Financiación a empresas | 20.829 | 16.862 | 23,5 |
| Financiación a administraciones públicas | 914 | 830 | 10,2 |
| Recursos en balance | 45.776 | 36.085 | 26,9 |
| Cuentas a la vista (ahorro + cuentas corrientes) | 26.140 | 19.326 | 35,3 |
| Depósitos a plazo | 15.094 | 12.964 | 16,4 |
| Otros recursos de clientes en balance | 4.542 | 3.795 | 19,7 |
| Recursos fuera de balance | 50.668 | 51.862 | (2,3) |
| Fondos de inversión | 2.850 | 3.063 | (6,9) |
| Fondos de pensiones | 47.818 | 48.800 | (2,0) |
| Dotación de capital | 2.912 | 2.519 | 15,6 |
| Ratio de eficiencia (%) | 45,8 | 43,9 |
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| Tasa de mora (%) | 2,2 | 2,5 |
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| Tasa de cobertura (%) | 146 | 130 |
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| Prima de riesgo (%) | 1,31 | 1,52 |
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Las variaciones de los principales epígrafes de actividad de esta área de negocio fueron las siguientes:
A 31 de diciembre de 2011, el saldo de crédito a la clientela bruto se situó en 40.219 millones de euros, importe un 27,6% superior a los 31.512 millones de euros de 31 de diciembre de 2.010. El crecimiento se produce de manera generalizada en todos los países, con importantes aumentos de cuota en consumo, tarjetas y empresas.
A 31 de diciembre de 2011, el saldo de los recursos de clientes en balance ascendía a 45.776 millones de euros frente a 36.085 millones de euros al cierre del ejercicio 2010, con un incremento del 26,9%. destacando los depósitos transaccionales de menor coste como las cuentas corrientes y de ahorro que aumentaron un 35,3%, lo que explica parte de la mejora en el margen de intereses.
Los recursos fuera de balance sin embargo mostraron una moderada disminución del 2,3% como consecuencia de la situación convulsa de los mercados.
Nuevos productos y servicios América del Sur
A continuación se exponen los principales productos y servicios lanzados por las unidades del área durante el ejercicio 2011:
Argentina
BBVA Francés ha enfocado su actividad comercial en el crecimiento del crédito de los diferentes negocios. En el negocio de consumo, durante el año 2011 se alcanzaron los más altos volúmenes de facturación a través del “Préstamo Simple”, un producto ágil y accesible que permitió un significativo incremento interanual de la cuota de mercado en este tipo de créditos.
En el segmento empresas, BBVA Francés contribuyó a la política de desarrollo del sector agropecuario, con una amplia gama de productos y servicios financieros destinados al segmento agrícola, ofrecieron líneas especiales de financiación para la compra de maquinaria agrícola a tipos muy competitivos y a las mejores condiciones de mercado. Por otro lado, siguiendo la prioridad estratégica de apoyar al sector productivo, lanzó nuevas líneas de préstamos y leasing a tipo de interés fijo y variable para pequeñas y medianas empresas destinadas a proyectos de inversión, adquisición de bienes de capital y prefinanciación de exportaciones.
Chile
En BBVA Chile, durante el año 2011 se materializó, con una oferta diferencial de productos y servicios, el lanzamiento de la Banca Premium, banca orientada a personas de mayores rentas que, sin llegar a ser banca privada, requieren de productos y servicios más personalizados y de mayor grado de sofisticación.
En créditos al consumo, se lanzó un producto flexible en plazo y formas de pago a la medida del cliente. Asimismo, durante el año se mejoraron y agilizaron los procesos de otorgamiento de préstamos.
En materia de recursos de clientes, las campañas de captación realizadas en el período permitieron atraer un flujo importante de recursos y captar nuevos clientes. Por último, en cuentas a la vista se lanzó la “Cuenta Simple”, un nuevo atributo de la cuenta corriente que permite al cliente elegir el número de su cuenta y personalizarlo para facilitar su memorización, con gran aceptación entre los clientes.
Colombia
BBVA Colombia mantuvo durante el año 2011 una intensa y dinámica actividad comercial que le permitió incrementar significativamente su negocio con clientes tanto en créditos como en captación, con el apoyo de diversas campañas que se complementó con el Portafolio de Servicios Integral PSI, un paquete de productos y servicios para autónomos que busca cubrir las necesidades de liquidez de corto plazo.
Enfocada al crecimiento de la facturación en créditos hipotecarios y en leasing habitacional se desarrolló la campaña “Vivienda sin límites”.
Asimismo, la comercialización de nuevas tarjetas de crédito, sumado a la creación de nuevos servicios y el portal de compras en Internet, permitieron incrementar el volumen y la recurrencia de la facturación.
También en el ámbito de empresas y negocios se consolidaron durante el ejercicio importantes crecimientos de volúmenes de actividad.
Perú
En 2011 la gestión por segmentos ha sido clave en la atención a los clientes. En particulares, se trabajó en la fidelización de clientes Premium y VIP a través de la inauguraron de oficinas y puntos de contacto estratégicamente ubicados.
En el segmento de empleados, BBVA Continental siguió consolidándose dentro del mundo de las nóminas con el mejor programa de beneficios del mercado. Los atributos más valorados son los atractivos descuentos y la mayor red de cajeros automáticos del país. Con éstas y otras diversas iniciativas se logró incrementar la base de clientela, los volúmenes de negocio y la rentabilidad del segmento de particulares.
En empresas, se desarrolló el servicio “China Comex”, que permite impulsar de forma integral el negocio con el mercado chino; se implementó la gestión y administración de la “Post Venta Leasing” para los productos de leasing; se impulsó la afiliación y uso de los servicios de pagos y cobros electrónicos y se creó un equipo especializado en la atención telefónica exclusivo para el segmento de empresas. En pymes destacó la tarjeta “Capital de Trabajo”, la cual creció alrededor del 350% en 2011, lo que incrementó la cuota de mercado de tarjetas en 1,31 puntos porcentuales (según información disponible a noviembre 2011)
Venezuela
Siendo la tecnología y la innovación pilares del plan integral de negocio, BBVA Provincial lanzó el pago de tarjeta de crédito en efectivo a través de los cajeros multiexpress, lo que se suma a las funcionalidades que ofrece este canal para migrar transacciones hacia canales externos, de mayor calidad y rapidez. También se finalizaron las adecuaciones necesarias para garantizar el funcionamiento de la tecnología chip tanto a nivel de tarjetas como de puntos de venta, cajeros automáticos y cajas registradoras.
Dentro de los nuevos servicios se encuentra el portal de pagos www.mispagosprovincial.com que permite a clientes y no clientes la posibilidad de efectuar una amplia variedad de pagos de facturas de múltiple índole, siendo el Grupo pionero en la prestación de este servicio dentro de la banca venezolana.
Por lo que respecta a la banca móvil, se lanzó al mercado un nuevo portal móvil a través de teléfonos móviles, que permite a los usuarios realizar consultas de saldos de cuentas, tarjetas de crédito y fideicomiso, transferencias entre cuentas propias y a terceros, así como realizar pagos de tarjetas de créditos y servicios.
Panamá
BBVA Panamá inició el paso hacia el diseño de un producto flexible que se ajusta a las necesidades del cliente con la campaña “Hipoteca Diciembre es Tuyo” que ofrece una forma de pago flexible con cargo a cuenta, aplicable entre otros, para hipotecas preferenciales, primera vivienda.
Por el lado de la captación se lanzó un producto de depósito con tipos crecientes en función del plazo.
Paraguay
En el negocio minorista, se realizaron numerosas promociones a través de tarjetas de crédito y se lanzó un producto de crédito para la compra de vehículos nuevos o usados.
En el negocio mayorista, BBVA reforzó su apoyo a uno de los principales sectores de actividad económica del país al renovar la alianza estratégica con la industria de la maquinaria agrícola, ofreciendo condiciones de financiación ventajosas en la compra de dicha maquinaria.
Uruguay
Durante 2011 se potenciaron los productos ya existentes, se unificó la oferta comercial y se generaron nuevas alianzas estratégicas que permitieron incrementar el negocio.
También se implementaron nuevos canales de atención (customer service dentro del call center) y comercialización para productos masivos (tarjetas de crédito y préstamos al consumo) a través de campañas de ofertas pre aprobadas para los clientes del banco.
En cuanto al segmento de alto valor de particulares, destaca el lanzamiento de la tarjeta “Mastercard Black”, siendo BBVA Uruguay el primer banco del país en comercializarla, y la creación de una oficina especializada para este segmento en el World Trade Center Montevideo (el más moderno complejo empresarial y de mayor crecimiento residencial).