Áreas de negocio

Áreas de negocio

España
7.888 M€*
+29,1%
México
14.267 M€*
+20,4% (1)
Turquía
2.981 M€*
+140,3% (1)
América del Sur
4.331 M€*
+43,9%(2)
Resto de Negocios
1.103 M€*
+40,7% (2)

España

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7,888Mill. €*

+29,1%


Claves

  • Crecimiento de los préstamos al consumo, a empresas medianas y a administraciones públicas en el año
  • Favorable evolución trimestral de los ingresos recurrentes
  • Mejora muy relevante del ratio de eficiencia en el año
  • El coste de riesgo continúa en niveles bajos

Resultados
(Millones de euros)

Margen de intereses
5.620
+48,9% (2)
Margen bruto
7.888
+29,1% (2)
Margen neto
4.743
+47,7% (2)
Resultado atribuido
2.755
+65,3%(2)

Actividad (1)

Variación con respecto al 31-12-22.
Saldos puntuales a 31-12-23.

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
-0,9%
Recursos de clientes en gestión
 
+1,7%

Riesgos

Tasa de cobertura
61%
55%
Tasa de mora
3,9%
4,1%
Coste de riesgo
0,28%
0,37%
DIC 22
DIC 23


(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(2) Variación interanual.

México

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14.267 Mill. €*

+20,4%


Claves

  • Crecimiento de todos los segmentos de la cartera de préstamos, con mayor dinamismo del segmento minorista
  • Crecimiento interanual a doble dígito de todos los márgenes de la cuenta de resultados
  • Favorable evolución del ratio de eficiencia
  • El resultado atribuido trimestral continúa en niveles elevados

Resultados
(Millones de euros)

Margen de intereses
11.054
+19,5% (2)
Margen bruto
14.267
+20,4% (2)
Margen neto
9.883
+22,0% (2)
Resultado atribuido
5.340
+17,1% (2)

Actividad (1)

Variación con respecto al 31-12-22 a tipo de cambio constante.
Saldos puntuales a 31-12-23.

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+10,9%
Recursos de clientes en gestión
 
+12,2%

Riesgos

Tasa de cobertura
129%
123%
Tasa de mora
2,5%
2,6%
Coste de riesgo
2,49%
2,96%
DIC 22
DIC 23


(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(2) Variación interanual a tipo de cambio constante.

Turquía

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2.981 Mill. €*

+140,3%


Claves

  • Continúa la desdolarización del balance en el trimestre
  • Mejora progresiva de la tasa de mora en el año
  • El coste de riesgo permanece en niveles bajos durante 2023
  • Crecimiento del resultado atribuido en el trimestre

Resultados
(Millones de euros)

Margen de intereses
1.869
+8,0% (2)
Margen bruto
2.981
+140,3% (2)
Margen neto
1.581
+206,9% (2)
Resultado atribuido
528
n.s. (2)

Actividad (1)

Variación con respecto al 31-12-22 a tipo de cambio constante.
Saldos puntuales a 31-12-23.

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+64,2%
Recursos de clientes en gestión
 
+77,8%

Riesgos

Tasa de cobertura
90%
97%
Tasa de mora
5,1%
3,8%
Coste de riesgo
0,94%
0,25%
DIC 22
DIC 23


(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(2) Variación interanual a tipo de cambio constante.

América del Sur

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4.331 Mill. €*

+43,9%


Claves

  • Crecimiento de la actividad crediticia focalizada en los segmentos minoristas
  • Excelente evolución del margen de intereses y del ROF
  • Mejora de la eficiencia del área
  • Mayor ajuste por hiperinflación de Argentina y devaluación del peso argentino en el cuarto trimestre

Resultados
(Millones de euros)

Margen de intereses
4.394
+47,5% (2)
Margen bruto
4.331
+43,9% (2)
Margen neto
2.397
+63,8% (2)
Resultado atribuido
613
+43,2% (2)

Actividad (1)

Variación con respecto al 31-12-22 a tipos de cambio constantes.
Saldos puntuales a 31-12-23.

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+8,1%
Recursos de clientes en gestión
 
-9,3%

Riesgos

Tasa de cobertura
101%
88%
Tasa de mora
4,1%
4,8%
Coste de riesgo
1,69%
2,51%
DIC 22
DIC 23


(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(2) Variación interanual a tipos de cambio constantes.

Resto de Negocios

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1.103 Mill. €*

+40,7%


Claves

  • Crecimiento de la inversión crediticia en el año, favorecida por la recuperación en el trimestre
  • Dinamismo del margen de intereses y el ROF en el año
  • El coste de riesgo permanece en niveles bajos
  • Significativa mejora del ratio de eficiencia

Resultados
(Millones de euros)

Margen de intereses
539
+63,6% (2)
Margen bruto
1.103
+40,7% (2)
Margen neto
507
+84,9% (2)
Resultado atribuido
389
+63,7% (2)

Actividad (1)

Variación con respecto al 31-12-22 a tipos de cambio constantes.
Saldos puntuales a 31-12-23.

Préstamos y anticipos a la clientela no dudosos en gestión
+5,7%
Recursos de clientes en gestión
 
+32,5%

Riesgos

Tasa de cobertura
131%
69%
Tasa de mora
0,4%
0,7%
Coste de riesgo
0,04%
0,08%
DIC 22
DIC 23


(1) No incluye ni las adquisiciones ni las cesiones temporales de activos.
(2) Variación interanual a tipos de cambio constantes.

* Margen bruto
(1) A tipo de cambio constante.
(2) A tipos de cambio constantes.

En este apartado se presentan los datos más relevantes de las diferentes áreas de negocio del Grupo. En concreto, se muestra un resumen de las cuentas de resultados y balances, cifras de actividad y los ratios más significativos de cada una de ellas.

La estructura de las áreas de negocio reportadas por el Grupo BBVA a 31 de diciembre de 2023 coincide con la presentada a cierre del ejercicio 2022.

A continuación se detalla la composición de las áreas de negocio del Grupo BBVA:

  • España incorpora fundamentalmente la actividad bancaria, de seguros y de gestión de activos que el Grupo realiza en este país.
  • México incluye los negocios bancarios, de seguros y de gestión de activos en este país, así como la actividad que BBVA México desarrolla a través de su agencia en Houston.
  • Turquía reporta la actividad del grupo Garanti BBVA que se desarrolla básicamente en este país y, en menor medida, en Rumanía y Países Bajos.
  • América del Sur incluye la actividad bancaria, financiera, de seguros y de gestión de activos que se desarrolla, principalmente, en Argentina, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela.
  • Resto de Negocios incorpora principalmente la actividad mayorista desarrollada en Europa (excluida España), Estados Unidos y las sucursales de BBVA en Asia.

El Centro Corporativo ejerce funciones centralizadas del Grupo, las cuales incluyen: los costes de las unidades centrales que tienen una función corporativa; la gestión de las posiciones estructurales de tipo de cambio; carteras cuya gestión no está vinculada a relaciones con la clientela, tales como las participaciones industriales y financieras; las participaciones en empresas tecnológicas a través de fondos y vehículos de inversión; ciertos activos y pasivos por impuestos; fondos por compromisos con empleados; fondos de comercio y otros intangibles así como la financiación de dichas carteras y activos. Por último, en la descripción de este agregado, cabe mencionar que el gasto por impuesto del Centro Corporativo recoge en los periodos intermedios la diferencia entre la tasa fiscal efectiva en el periodo de cada área de negocio y la tasa fiscal esperada del Grupo para el conjunto del año.

Además de estos desgloses geográficos, se proporciona información complementaria del conjunto de los negocios mayoristas, Corporate & Investment Banking (CIB), desarrollados por BBVA en los países donde opera. Por las características de los clientes a los que atiende, el tipo de productos que ofrece y los riesgos que asume, se considera un agregado relevante para una mejor comprensión de la actividad y resultados del Grupo.

Para la elaboración de la información por áreas de negocio se parte de las unidades de mínimo nivel y/o sociedades jurídicas que componen el Grupo y se asignan a las distintas áreas en función de la zona geográfica o grupo societario principal en los que desarrollan su actividad.

Por lo que respecta a la imputación de fondos propios, en las áreas de negocio, se utiliza un sistema de asignación de capital en base al capital regulatorio consumido.

Finalmente cabe mencionar que, como viene siendo habitual, en el caso de las áreas de negocio de México, Turquía, América del Sur y Resto de Negocios, y, adicionalmente, CIB, además de las tasas de variación a tipos de cambio corrientes, se incluyen las resultantes de aplicar tipos de cambio constantes.

COMPOSICIÓN DEL MARGEN BRUTO (1), MARGEN NETO (1) Y RESULTADO ATRIBUIDO (1) (PORCENTAJE. 2023)

(1) Excluye el Centro Corporativo.


PRINCIPALES PARTIDAS DE LA CUENTA DE RESULTADOS POR ÁREAS DE NEGOCIO (Millones de euros)

Áreas de negocio
Grupo
BBVA		 España México Turquía América
del Sur		 Resto de
Negocios		 ∑ Áreas de
negocio 		Centro
Corporativo
2023
Margen de intereses 23.089 5.620 11.054 1.869 4.394 539 23.476 (386)
Margen bruto 29.542 7.888 14.267 2.981 4.331 1.103 30.571 (1.029)
Margen neto 17.233 4.743 9.883 1.581 2.397 507 19.111 (1.878)
Resultado antes de impuestos 12.419 3.947 7.359 1.325 1.206 479 14.317 (1.898)
Resultado atribuido excluyendo impactos no recurrentes 8.019 2.755 5.340 528 613 389 9.626 (1.607)
Resultado atribuido 8.019 2.755 5.340 528 613 389 9.626 (1.607)
2022(1)
Margen de intereses 19.124 3.774 8.378 2.611 4.138 332 19.233 (109)
Margen bruto 24.743 6.112 10.734 3.172 4.265 790 25.072 (329)
Margen neto 14.042 3.210 7.336 2.111 2.290 276 15.223 (1.181)
Resultado antes de impuestos 10.402 2.610 5.620 1.636 1.434 277 11.577 (1.175)
Resultado atribuido excluyendo impactos no recurrentes (2) 6.559 1.868 4.131 505 738 240 7.482 (922)
Resultado atribuido 6.358 1.667 4.131 505 738 240 7.280 (922)

(1) Saldos reexpresados por aplicación de la NIIF 17 - Contratos de seguro.

(2) Impactos no recurrentes incluye el impacto neto por la compra de oficinas en España en el segundo trimestre de 2022.

Principales partidas de balance y activos ponderados por riesgo por áreas de negocio (Millones de euros)

Áreas de negocio
Grupo
BBVA		 España México Turquía América
del Sur		 Resto de
Negocios		 ∑ Áreas de negocio Centro Corporativo Eliminaciones
31-12-23
Préstamos y anticipos
a la clientela		 377.643 173.169 88.112 37.416 41.213 39.322 379.231 230 (1.819)
Depósitos de la clientela 413.487 216.198 92.564 50.651 42.567 13.056 415.037 181 (1.732)
Recursos fuera de balance 164.367 97.253 53.254 7.768 5.525 566 164.366 1 —
Total activo/pasivo 775.558 457.624 173.489 68.329 64.779 64.274 828.495 23.074 (76.011)
APRs 363.916 121.779 91.865 54.506 49.117 36.410 353.678 10.238 —
31-12-22 (1)
Préstamos y anticipos
a la clientela		 357.351 173.971 71.231 37.443 38.437 37.375 358.456 278 (1.383)
Depósitos de la clientela 394.404 221.019 77.750 46.339 40.042 9.827 394.978 187 (760)
Recursos fuera de balance 150.172 86.759 38.196 6.936 17.760 520 150.170 2 —
Total activo/pasivo 712.092 427.116 142.557 66.036 61.951 49.952 747.613 22.719 (58.239)
APRs 337.066 114.474 71.738 56.275 46.834 35.064 324.385 12.682 —

(1) Saldos reexpresados por aplicación de la NIIF 17 - Contratos de seguro.

Número de empleados

Número de oficinas

Número de cajeros automáticos